N°43 I HIVER 2024-25 DOSSIER \ 21 à l’électrification des modes de transport et à la production d’énergie renouvelable à grande échelle. Si certaines entreprises ont connu des renouvellements à la hausse, l’appétit des assureurs sur les grands comptes à risques standards (CAC 40 avec captive, bonne sinistralité…) a entraîné des réductions de taux de primes. Des baisses parfois à deux chiffres sont octroyées aux dossiers qui avaient subi de très fortes majorations et qui ont remédié aux problématiques rencontrées. Sur le segment du « middle market », la tendance est plus à la stabilité, les assureurs franco-français souffrant de la forte sinistralité : aléas climatiques et émeutes. Le nouveau taux de la contribution catastrophe naturelle (20 % au lieu de 12 %) aura également un effet négatif sur les primes à partir du 1er janvier 2025. Construction : un marché contrasté Les capacités sont stables sur ce marché, même si elles se réduisent en assurance dommages-ouvrage. Globalement, les assureurs accompagnent les promoteurs en cette période de crise dès lors que la structure de l’entreprise est solide. Certaines opérations de construction affichent des valeurs très importantes (« Giga factories », « data center », appels d'offres publics…) qui attirent quelques nouveaux acteurs, même si une grande prudence reste de mise. À noter, le retrait de certains assureurs. En RC décennale, le marché anticipe les conséquences de la crise des promoteurs : une hausse de primes est donc à prévoir sur cette branche en capitalisation. Automobile : capacités contenues et primes en hausse Avec le désengagement de certains assureurs sur le marché des flottes automobile en 2023, il est devenu plus difficile d'assurer ces risques. Les capacités restent donc d’autant plus restreintes sur les activités à forte volatilité et, ou, à forte intensité : transport public de voyageurs, location courte durée ; transport routier de marchandises, circulation sur zone aéroportuaire, nouvelle motorisation. Les redressements tarifaires constatés depuis trois ans se confirment en 2025, entre 5 et 10 %, du fait de l'inflation des coûts de réparation, avec en particulier une évolution du coût des pièces détachées (+ 9,9 %) et la forte hausse du forfait Indemnité directe de l’assuré (IDA, + 10 % en 2024). De nouvelles majorations peuvent être anticipées du fait de la surprime catastrophes naturelles qui passera de 6 à 9 % au 1er janvier 2025. Seule solution pour contenir ces hausses, favoriser la rétention via l’augmentation de franchise et l’autoassurance. Marchandises transportées / Marine Cargo : retour de la concurrence L’arrivée de trois nouveaux acteurs sur ce marché en 2024 (Sompo, Zurich, Everest) et la montée en puissance des assureurs arrivés en 2022 (BHSI, QBE) a permis une augmentation de la capacité de l’ordre de 20 %. L’exclusion du risque politique, qui était une exception du marché français, s’est généralisée chez les assureurs. La situation géopolitique depuis le conflit russo-ukrainien a bouleversé les garanties proposées par les assureurs, tant en risques ordinaires qu'en risques de guerre. Dans un contexte de contraction du volume mondial du commerce de marchandises (-1,2 % en 2023), les primes restent stables et des baisses sont même constatées selon la nature de la marchandise, du voyage, du navire et de l’emballage. La mobilisation des captives de réassurance permet de capter la sinistralité de fréquence et d'intensité basse de certains programmes. Responsabilité civile : les États-Unis inquiètent La hausse de capacités du fait de nouveaux entrants comme Sompo ou Arch est compensée par la remédiation de certains 5 AMRAE ÉTAT DU MARCHÉ & PERSPECTIVES 2025 CAPACITÉS DES ASSUREURS PRIMES TARIFICATION FRANCHISES ÉVOLUTION 2023/2024 DOMMAGES DIRECTS ET PERTES D’EXPLOITATION (DDPE) Focus : Risques Politiques, violences politiques et terrorisme (PVT – Political Violence & Terrorism) Focus : Supply chain/Logistique (fournisseurs clés) CONSTRUCTION : ASSURANCES DÉCENNALE, DO, RCD, ... Focus : TRC/TRME (Tous Risques Chantier/Tous Risques Montage Essais) Focus : RC construction (Responsabilité civile) AUTOMOBILE MARCHANDISES TRANSPORTÉES/MARINE CARGO Focus : Responsabilité affréteur Focus : Assurance corps de navire RESPONSABILITÉ CIVILE (RC) Focus : RC après livraison produits Focus : RC Professionnelle Focus : RC Professionnelle corporate Focus : RC professionnelle Banques Focus : RC Professionnelle - professions réglementées Focus : RC aviation/"produits aéronautiques et spatiaux Focus : RC Prestataire sur site Nucléaire (RCPN) Focus : Responsabilité environnementale et atteintes à la biodiversité RISQUE CYBER LIGNES FINANCIÈRES (RCMS/FRAUDE/EPL/PTL) Focus : Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux (RCMS) Focus : Fraude et malveillance Focus : Employment Practices Liability (EPL)/Rapports Sociaux Focus : PTL (Pension Trustee Liability) Focus : K&R (Kidnap & Ransom)/Risques spéciaux SO RISQUE « CAPITAL HUMAIN » Focus : Missions professionnelles - Assistance (BTA) Focus : Frais de santé France SO Focus : Frais de santé hors France Focus : Prévoyance France Focus : Prévoyance hors France RISQUE CRÉDIT FUSIONS & ACQUISITIONS (M&A)/GARANTIES TRANSACTIONNELLES TENDANCE DU MARCHÉ DES ASSURANCES (OCTOBRE 2024) Source : État du marché et perspectives 2025. Amrae
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwNzg1Nw==