ATOUT RISK MANAGER N°34 I AUTOMNE 2022 27 Dossier - Sur la ligne de crête La capacité maximale est de l'ordre de 150 M€. Elle reste limitée entre 5 à 10 M€ en première ligne, avec une mise en concurrence du tenant difficile, faute d'acteurs. Des difficultés de placement sur les premiers Excess persistent. À noter : les collectivités territoriales, hôpitaux et établissements publics font face à une offre quasi inexistante. Le niveau de prime reste élevé (+ 20 à 100 %), contraignant souvent les entreprises à restreindre le montant souscrit, faute de budget. Le sujet des cyber rançons est traité, mais le risque systémique, mal adressé, reste le principal sujet de préoccupation. Pour les grands risques, les franchises sont passées en moyenne de 5 M€ à 10 M€. Des minimums de 500 000 € sont imposés sur les entreprises de taille intermédiaire.. L’intervention de la captive, si elle existe, est plus fréquente pour absorber cette franchise. Capital humain : reprise allégée des déplacements professionnels, révision des tarifications santé La reprise des déplacements professionnels se confirme, même si certaines pratiques comme le télétravail et l’usage de la visioconférence se pérennisent. Les entreprises mettent en place une politique de mobilité intégrant des enjeux d'impacts carbone et de bien-être des collaborateurs. Ces derniers semblent de plus en plus sensibles aux al ternat ives écoresponsables et arbitrent l’organisation de leurs déplacements pour préserver leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Concernant les frais de santé, après deux années atypiques en termes de consommation, 2022 montrerait une dégradation de la sinistralité. Afin de compenser les résultats de l’exercice, mais aussi en anticipation de l’inflation, des demandes de revalorisation des assureurs sont à prévoir, ainsi que la révision de la table des garanties et l’utilisation plus forte du réseau pour bénéficier de tarifs préférentiels. Risque crédit : prudence mais présence maintenue En 2021, les mécanismes de soutien étatique (Prêt Garanti par l'État) ont protégé le tissu économique français. Les assureurs crédits ont ainsi maintenu leurs positions sur 2021, mais ils restent cependant très prudents et attendent fébrilement la hausse des défaillances escomptée, avec une multitude de motifs convergents : tension sur les recrutements, hausse des matières premières, conflit en Ukraine, fin de l’énergie bon marché, inflation, fin des aides publiques, risques de récession et surtout durcissement des conditions de crédit (hausse des taux). Les contrats des assureurs crédit leur permettant de se désengager rapidement des risques, devant une vague massive de défaillances d’entreprises, les capacités pourraient être réduites rapidement et significativement. La crise Russie-Ukraine aura eu pour conséquence une relecture précise de la notion de risque politique, lequel était jusqu'alors plutôt limité au risque de non-transfert de fonds par une banque centrale. Les risques sur la Russie-Biélorussie ou l'Ukraine ne sont désormais plus assurables. n p 2 - É t a t d u Ma r c h é & p e r s p e c t i ve s 2 0 2 3 - AMRA E TENDANCES ACTUELLES DU MARCHÉ DES ASSURANCES ÉVOLUTION / À 2021 Capacités des assureurs Primes Tarification Franchises DOMMAGES DIRECTS ET PERTES D’EXPLOITATION (DDPE) Focus : Programme DDPE avec expositions aux événements naturels Focus : Risques Politiques, violences politiques et terrorisme Focus : Supply chain (fournisseurs clés) CONSTRUCTION : ASSURANCES DECENNALE, DO, RCD, ... Focus : TRC/TRME (Tous Risques Chantier / Tous Risques Montage Essais) Focus : RC construction (Responsabilité Civile) AUTOMOBILE MARCHANDISES TRANSPORTEES / MARINE CARGO Focus : Responsabilité affréteur Focus : Assurance corps de navire RESPONSABILITE CIVILE (RC) Focus : RC après livraison produits Focus : RC Professionnelle Focus : RC aviation / produit aéronautique Focus : RC Prestataire sur site Nucléaire (RCPN) Focus : Responsabilité environnementale et atteintes à l’environnement RISQUE CYBER LIGNES FINANCIERES ( RCMS/FRAUDE/EPL/PTL) Focus : RCMS Focus : Fraude et malveillance Focus : Employer Practice Liability (EPL) / Rapports Sociaux Focus : PTL RISQUE « CAPITAL HUMAIN » Focus : Missions professionnelles (BTA) Focus : Frais de santé France Focus : Frais de santé hors France Focus : Prévoyance France Focus : Prévoyance hors France RISQUE CREDIT FUSIONS & ACQUISITIONS / GARANTIES TRANSACTIONELLES
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