ATOUT RISK MANAGER N°28

ATOUT RISK MANAGER N°28 I PRINTEMPS 2021 55 À l’affiche Revue de presse Sagesse du risque, cyber, routier, Supply Chain et une nouvelle formation en Picardie. L’appétence à la gestion des risques des journalistes, même confinés, reste entière. FORMATION 28/02/2021 L'Argusde l'assurance -7693 pveditorsla6.immanens.com/fr/pvPrintWLI.asp?skin=argus&publication=006423&issue=7693&page=1&choice=22-23 1/2 Imprimé parTousdroits réservés LA SAGESSE DU RISQUE POUR L’IMMUNITÉ COLLECTIVE ROUTIER CYBER SUPPLY CHAIN LaTribunede l’assurance // février2021 // n°265 // unepublication 29 Hautdepage Hautdepage courtiersàlarecherchedecapacités complémentaires, noteRenaud dePressigny,directeurgénéral deQBEFrance. 10à20%des risquesrestaientencoreàplacer.» «Nousavonsdûouvrirbeaucoup deplacementsenfaisantintervenir toutes les places demarché internationales, complèteJean- PhilippePagès. Ilestfondamental d’aller chercher des capacités complémentairesquin’existent plusenFrance,soitsousformede co-assurance,soit sous formede partderéassurance facultative.» CyrilledeMontgolfierchezGras Savoyenotede son côté «des décisionsdeprincipedifficilesà comprendre» avecdesassureurs quirefusentdecoteravantmême d’étudierledossier. «Celaréduit lechampdespossiblesmaiscela ouvreaussidesopportunitésà quelquesassureursquicontinuent àmontrerdel’appétit», ajoute-t-il. Lecourtierévoquemêmeune certaineredistributiondescartes. «Nousapprochonsabsolument tout lemonde, en France et à l’étranger, en assurance et en réassurance,etnouscommençons àvoirquelquesassureursamorcer destentativesdegagnerquelques pointsdecroissance,cequin’était pasencore lecas ilyaseulement unmois», assuraitainsiFabrice Domange,mi-décembre. «Les grandsacteursdumarchéontrevu àlabaissel’ensembledescapacités disponibles,compteparcompte. Pournous,c’est l’opportunitéde rentrersurdetrèsbeauxcomptes qui avaient précédemment l’habitudedemontagesavec très peu d’acteurs par ligne et qui ouvrentdésormais leur tourde table», assureainsiVéronique PerottinopourMSAmlin. ATOUTRH Cette opportunité repose toutefois,précise laDG,surune vigilancerenforcéeenRC,surles textesdegarantieetlesgaranties annexes. «Endommages,nous entronssurdenouveauxcomptes enétant trèsvigilantssur levolet prévention, déroule-t-elle. Cequi nousconfortedanscetteapproche plussouple,c’estquenousavons chez nous des souscripteurs seniorscapablesdeconseillerdes collèguesplus juniors.Cetatout RHnouspermetdemarquerdes pointsdanscemarchéhaussier.» D’autantque les tensionspour lerecrutementdestalentsentre assureurset courtiersgrands risquesestcitéeparplusieurs interlocuteurscommeunélément complémentairepoursaisirtoute lacomplexitédesnégociations. «CetatoutRH s’ajouteau fait que lesdirectionsdommageset RCbaséesàParisdisposentd’une autonomiede souscription, ce quinouspermetdeconserverune fluiditédansleséchanges», ajoute Véronique Perottino. «Nous voyonsquelquesacteursmonter lavoilureetarriversurdescomptes sur lesquels ils n’étaient pas présentsprécédemment, confirme Frédéric Grand chez Diot. Certainsenprofitentpourprendre desapéritions.Toutefois,toutesles négociationssontdifficilesettous lesacteursontdes tempsd’étude élevés,lorsqu’ilsacceptentd’étudier unrisque.Pourtrouverdebonnes conditions,nousdevonspeserde toutnotrepoidsetnoussommes confrontésaufaitquelesassureurs ontbeaucoupd’étudesencours.» Restedésormaisàsurveiller les ratios-combinéspourenvisagerle retourdedavantagedesouplesse enmatièredenégociation. «Si cesratiosretrouventdesniveaux acceptables, lesassureursseront denouveauxattentifsàretrouver de la croissance organique et doncàaugmenterleurappétence auxrisques, envisageLaurent Belhout. Ainsi,réapparaitront lescapacitésdesouscription.» n « Il fautabsolumentconsidérer lecoûttotaldurisque,c’est-à-dire l’ensembledescoûtscachéssous lesfranchises, lecoûtdurisqueorganisé sous formederétentionauseinde l’entrepriseet lecoûtdutransfert, insiste JeanRondardpourGrasSavoye. Entravaillantcetensemble, ilest encorepossibled’atteindredesobjectifsd’économiepour l’entreprise quichercheàassurersesrisquesen2021.» Legroupes’appuiesur les capacitésd’actuariatetdeconseilnéesdurapprochemententreWilliset TowersWatson.SiaciSaintHonorés’appuieégalementsursafiliale2RS baséeauLuxembourgpour l’installationdecaptives.Marshdesoncôté observeuneaugmentationdeplusde60%desdemandesdecréation decetypedestructured'auto-assurance.Lessolutionsparamétriques suscitentégalementunregaindedemandesmêmesi letauxde transformationrestemodeste,notammentenraisondesdifficultésde compréhensiondumécanisme. «Siunclienta lapossibilitéd’opterpour unecouverturestandardàunetarificationraisonnable,elleserasouvent choisieenpriorité, noteRosyLaurent,directeurMarshRisksAnalytics. Les clientsquiontbeaucoupdesiteshésitentégalementdevant letravail demandéenamontpourmettreenplaceunesolutionparamétrique.» FOCUSSUR L'alternativeautransfert Quelest leretourdesriskmanagerssurcesrenouvellements? Lemessageesttrèsclair :c’est lerenouvellement leplusdurdepuisdix-huit anset j’aireçutoutes lessemaines,endécembre,desmessagesdemes confrèresquiseconfiaientsur l’âpretédesnégociations.Or,onnepeutpas fairefide l’inquiétudegénéraliséedesassuréspour lesmoisàvenir. Etaient-ilspréparésàcettetension? Les ingrédientsde lacriseétaientréunisdepuisdeuxansdonc,même sionararementenviedevoir lesdifficultésquis’annoncent,celan’apas étéunesurprise.Maisonavait l’espoirdevoirdesassureursbaisserdes franchisesenconsidérant,parexemple,unrisquebientenu.Nousavons aussiuntissud’acteursmutualistessur lemarchéfrançaisquiaapporté unecapacitéd’absorptionsupplémentaireparrapportàd’autresmarchés internationaux.Aujourd’hui,toutefois, leredressementestgénéralisé et lesmutualistessontégalementamenésàdurcir leurspositions.Les haussestarifairespour lemarchédanssonensembleévoluententre50et 120%voire300%.Ellessontdoncégalementplusfortesquecequenous anticipionsaumoisdeseptembre. Commentanticipez-vous lesmoisàvenir? J’étaisassureur lorsduderniercyclehaussieretceque j’aiapprisàce moment-làc’estqu’ilfallaitfaireattentionànepas laisserungoûttrop amerànos interlocuteurspourpréparer lasuite.Sachantque lasituation estencoreplusaiguëcettefois-ciavecunefortediminutionde l’appétit aurisque.Etmêmes’ilyaplusd’acteurssur lemarchédesgrandsrisques qu’audébutdesannées2000,nousobservonsunphénomènede concentrationchez lesassureurscommechez lescourtiers. «C’était lerenouvellement leplusdur depuis très longtemps» risk-manageretpilote de l’Observatoiredesprimes etassurancesde l’Amrae 3QUESTIONSÀ LÉOPOLDLARIOS, DR LaTribunede l’assurance // février2021 // n°265 // unepublication 27 Hautdepage Hautdepage Xx, xx , xx , xx 00% Xx, xx , xx , xx Xx, xx PRATIQUESCOMMERCIALES Coupdegrisou Leplacementdesgrandscomptesau1 er janvier2021asuscitéde longues etâpresnégociations.Pour lescourtiers, l’heureaétéaudétail,aux argumentairesciselésetauxpropositionsalternativespourtenter decontourner,chez lesassureurs,despolitiquesdesouscriptions fermes etarrêtéesauniveaugroupe. RENOUVELLEMENTS L a situation est «draconique» !» C’est aveccettecontraction de drastique et draconiennequ’un riskmanager d’unegrandeentreprisedécritla tensionnéedeséchangesentre assurés,courtiersetassureurs en fin d’année dernière. FrédéricGrand,vice-président dudirectoiredeDiot,utilisede soncôté l’expressionanglaise de « tempêteparfaite» avecdes assureursquiont faitbouger « tous les compartiments de jeu» dansun timingcompliqué pour lesassurés. «Nous faisons face à un retournement de marchéavecdes capacitésqui ne sont plus au rendez-vous. Lesrétentionsaugmententet les primesaussi car lesassureurs, dontlesrésultatssontscrutéspar lesanalystesfinanciers,cherchent un retour à la profitabilité », développede soncôtéLaurent Belhout,directeurgénérald’Aon France.Schématiquement,Jean Rondard,directeur corporate riskbroking chezGrasSavoye, observe des augmentations pouvan atteindre 20 % pour des risqus standards, sans expsitionparticulière, jusqu’à50%pourdes risques standardsavecdesexpositions spécifiques et le courtier a notédesaugmenttinsallant jusqu’à150%,voiredavantage, pour des secteurs d’activité enregistrant une inistralité dégradée ou exposés aux événementsnaturels. «Nous observonsparfoisdes réactions irrationnellesdelapartdecertains acteursavec,par exemple,des conditionstarifairesextrêmement élevéesquinecorrespondentpasà lamatérialitédurisque, rapporte Jean-PhilippePagès,directeur deBessé industrie& services. Cela estprobablement liéaux objectifsderedressementenvisagés ParHaude-MarieThomas >> P.36 P.30 Deuxconfinements pours’organiser «Lessouscripteurss’éloignentpetit àpetitduclient,renforçantdefait lerôle ducourtier.» CAPACITÉS L'offre desassureurs grandsrisques enunclind'oeil «Nousobservons parfoisdes réactions irrationnelles avecdes conditionstarifaires trèsélevéessans lien avec lamatérialité durisque.» 32 LaTribunede l’assurance // février2021 // n°265 // unepublication DOSSIER Hautdepage Hautdepage Tirscroiséssurlecyber L’assurancecybercumule lessourcesdetension : l’effetduredressementtarifaire encours,quipèsesurtoutes les lignes, lanécessitéderompreavec lesprixd’appels decerisqueémergent, lavulnérabilitédesentreprisesentélétravail et lasinistralitégalopante. RISQUEÉMERGENT L ’année 2019 ayant étémarquéeparune hausse des sinistres assurés, sous l’effet combinéd’uneactivité cyber criminelle accrue et d’une augmentationdessouscriptions, les acteurs du marché de l’assurancecyber s’attendaient àuneplus fortevigilancedes porteursde risquesen2020. D‘autantquel’augmentationdes primesdestraitésderéassurance avait été observée dès les renouvellementsdu1 er janvier 2020. «Mais lesassureursont été surpris par l’intensité des sinistres », observeTimothée Crespe,manager tech,cyber& IPchezAonFrancequicite5à 6 sinistres, renduspublic,qui ontdépassé les10M€.Fabrice Domange,directeurgénéralde MarshFrance,complète: «On avu semultiplierdes sinistres de15à20millionsetquelques- uns frôlent les50M€.» Or, si le marchéestglobalisé,lacollecte dumarché françaisestestimée à120M€deprimespar laFFA. SINISTRALITÉEXPLOSIVE Parmi les sinistres les plus fréquentset lespluscoûteux, on retrouve l’attaque par ransomware. C’est lecasde la filialedugéantduBTP,Bouygues Constructionquia fait face,en janvier,àunedemandederançon de10M€.Wavestone,dansson rapportprésentéauxAssisesde la sécuritéenoctobre,ade son côtédénombré50cyberattaques par rançongicielentre janvier etaoût2020 sachantque les expertscyberontnotéuneforte haussedesattaquesàpartirde l’automne,avec l’exploitation de failles ouvertes lesmois précédents. «Nousavonsobservé uneexploitationdevulnérabilités déjà sous-jacentes en 2020, expliqueTimothéeCrespe. La crise sanitaireapudésorganiser certaines entreprises du fait de l’éclatementdeséquipes–y compris informatiques – et deshackersontprofitéde cette situationdefaiblesse.Uneattaque, lorsqueleséquipessontmobilisées à100%,auraun impactXmais celui-ci seramultipliépardeux ou troisdansun contexteplus compliqué.» Wavestone relève unepériodemoyennedequatre- vingt quatorze jours entre l’intrusionet ladétection. «Ce sontles ransomware quidominent enmatièredetypologiedesinistres, àlafoisparleurnombreetparleur coût», relevaitCélineDengler, responsable indemnisation risquesfinancierschezChubb, lors d’une conférence en ligneproposéepar lecourtier Verlingueen juindernier. TÉLÉ-TRAVAILOUTÉLÉ- DÉBROUILLE? «C’est trèssimplepouruncyber- crimineldeseprocureràmoindres fraisunlogicielmalveillant.Etce logicielenquelquesheurespeut chiffrer l’intégralitédesdonnées ParHaude-MarieThomas «Onavuse multiplierdes sinistresde15 à20millionset quelques-uns frôlent les50M€.» ©AdobeStock DROIT&TECHNIQUE :DispositifCatex, lesdessousde l’ajournement ENQUÊTE : Internet,etsicomparaisondevenaitraison? www.tribune-assurance.f r N°265 Février2021 En pleine tempête PANORAMADESCAPACITÉS GRANDSRISQUES