ATOUT RISK MANAGER N°26
ATOUT RISK MANAGER N°26 I AUTOMNE 2020 21 Dossier - État du marché - Renouvellements 2020 et perspectives 2021 Publication de l’AMRAE En pleine tempête, quelle trajectoire pour le marché ? Pour cette 16 ème édition à la nouvellemaquette, les complémentaires santé sont rentrées dans le champ de l’étude, accompagnant ainsi la commission Ressources Humaines. Analyse par lignesmétiers. 80, boulevard Haussmann 75008 Paris SEPTEMBRE2020 ÉTAT DU MARCHÉ & PERSPECTIVES 2021 Assurances des Entreprises p2 - État du Marché & perspectives 2021 - AMRAE 2020 TENDANCES ACTUELLES DU MARCHÉ DES ASSURANCES ÉVOLUTION/À2019 Etenduedes couvertures Franchises Capacités desassureurs Tarification DOMMAGES ETPERTES D’EXPLOITATION FocusÉvénements naturels FocusViolences Politiques FocusSupplyChain PESANSDOMMAGES CONSTRUCTION AUTOMOBILE TRANSPORT Focus responsabilité affréteur RESPONSABLECIVILE Focus responsabilité environnementale/ atteintebiodiversité CYBER D&O-LIGNES FINANCIÈRES FocusFraude interne etexterne FocusEPL FOCUSPTL CRÉDIT POLITIQUE N/A COMPLÉMENTAIRE SANTÉ Identique Augmentation Réduction Un durcissement bien marqué En 2020, le retournement de marché est caractérisé : il affecte toutes les branches, sans exception. La tension monte, les conditions des renouvellements sont systématiquement négociées, âprement. Les assureurs parviennent à augmenter de 5 à 30% leurs primes tout en réduisant leurs capacités exposées. Dommages et pertes d’exploitation Des réductions des couvertures sont observées sur l’ensemble des portefeuilles dans toutes les industries. À la suite de la crise de la Covid-19, des modifications substantielles ont été portées aux contrats sous la forme d’avenant ou d’exclusions pour prévenir une indemnisation au titre d’une crise sanitaire, notamment en Pertes d’exploitation, mais qui peut porter sur d’autres postes immatériels (pertes de marchandises périssables notamment). On constate une augmentation générale des franchises par les assureurs, pouvant aller jusqu’à + 30%, et une réduction des engagements (commencée en 2019) avec des participations rarement supérieures à 30/40%. Perte d’exploitation sans dommages Il est dommage de constater l’évaporation de l’offre de Pertes d’exploitation sans dommages. Bien entendu, la sinistralité occasionnée par la succession du mouvement des gilets jaunes et de la crise de la Covid-19 justifient un coût du risque élevé. Pourtant, après des mois d’explications par les assureurs et par certains courtiers sur l’intérêt de s’assurer, il est regrettable de ne voir aucune proposition émerger sur ce marché où la demande est certaine. Automobile La crise de la Covid-19 a engendré une réduction de la fréquence des sinistres de 50% à 70% pendant la période de confinement strict. L’étendue des couvertures et les capacités restent stables mais les franchises sont en hausse d’au moins 10%, y compris des transferts vers différentes formes de montage en conservation/franchise RC, pour minimiser l’impact de la hausse de tarif. Responsabilité civile On constate une réduction nette des couvertures de type dommages immatériels non consécutifs, frais de retrait, coût du produit, contamination, responsabilité civile professionnelle... Les clauses continuent à être revues sur le « silent cyber » pour éviter aux assureurs d’éventuels cumuls avec les contrats spécifiques cyber. Sur ce segment, les capacités sont en baisse de 10 à 40% et les tarifs, comme les franchises, augmentent de 10 à 25%. Risque cyber En développant la pratique du travail à distance, la pandémie a multiplié l’exposition des sociétés au risque Cyber. Les attaquants ont attendu la reprise d’activité pour passer à l’offensive avec des impacts forts en termes de Pertes d’exploitation, plus difficiles à gérer en mode dégradé. Conséquences : revues régulières des règles de souscription, augmentation des primes (+5 à 10%), pression sur les franchises (jusqu’à +25%) et capacités à nouveau réduites. Les assureurs ne positionnent plus que 15M€ maximum en première ligne, par risque et par ligne (contre 25M€ l’an dernier). D&O et lignes financières Certaines compagnies ont déjà pris la décision de suspendre ou stopper la souscription en lignes financières. Les réductions de capacité des assureurs tenants (-30 à 40%) peuvent être difficiles à combler avec de nouveaux acteurs. Au 1 er Janvier 2020, la moyenne des augmentations de prime était de l’ordre de 25%, et elle dépasse les 40% au 1 er juillet 2020. La RC des dirigeants est l’une des lignes IARD les plus fortement majorées. Complémentaire santé En santé et prévoyance, le coût d’assurance est un coût social, que les entreprises vont chercher à réduire. Les capacités sont en baisse de 10%, principalement en prévoyance. Les tarifs augmentent de 5 à 8% pour compenser la baisse des marchés financiers, qui renchérit le coût des provisions, ainsi que l’augmentation du chômage, qui fait porter une charge supplémentaire aux entreprises avec la portabilité.
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