ATOUT RISK MANAGER N°29

ATOUT RISK MANAGER N°29 I ÉTÉ 2021 34 Dossier - LUCY : l’AMRAE fait la lumière sur la cyber assurance Les PME ignorent encore l’assurance cyber : seulement 362 des 140 000 petites et moyennes entreprises avaient souscrit auprès d’un des courtiers partenaires de l’étude. On peut cependant penser que le nombre de PME assurées est en réalité plus élevé, les courtiers de proximité et les agents généraux fournissent un support de proximité et un important effort d’évangélisationmais ne contribuent pas à cette première édition de l’étude LUCY. Quant aux collectivités locales et publiques qui ont la capacité juridique à souscrire de l’assurance, l’étude montre que seules 1% d’entre elles le font. En 2019, 87,20 M€ de primes avaient été collectés, 73,5 millions d’euros avaient été versés en indemnisation. En 2020, les assureurs ont collecté 129,6millions d’euros de prime et indemnisé pour 216,6 millions d’euros de sinistres. Une inadaptation des montants de garantie souscrits au regard des enjeux… 38 millions d’euros : c’est le montant moyen de la capacité souscrite par les grandes entreprises, celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’euros. Pour mémoire, Saint- Gobain** avait déclaré dans sa communication financière publique en 2019, 220 millions de pertes de CA et 65 millions de pertes de résultat d’exploitation. Quant aux ETI et PME, elles se garantissent respectivement pour des montants moyens de 8 et 2 millions d’euros. Là encore, des montants bien loin de la réalité des risques financiers pour des entreprises dans ces catégories. Mais l’assureur paye de petits et gros sinistres dont l’intensité est stable L’étude LUCY révèle que 328 sinistres ont été indemnisés en 2019pour 73,50M€ et 216,60M€ en 2020, avec une distribution plutôt stable : 80% de petits sinistres, 15% de sinistres de moyenne intensité, 5% de sinistres de grande ou très grande taille. En 2020, quatre entreprises ont déclaré des pertes économiques majeures liées à une cyber attaque, indemnisées pour des montants compris entre 10 et 40 M€. Sur ces 328 sinistres, 90 concernaient les grandes entreprises. Une perte d’appétence au risque cyber de l’industrie de l’assurance. Insuffisance de primes au regard de l’exposition et des sinistres indemnisés, multiplication des incidents liés tant à la criminalité qu’à la digitalisation de l’économie, la volatilité est réelle. Si les souscriptions sont en forte hausse, le déséquilibre n’en est que plus accentué : le ratio sinistre sur prime est passé de 84 à 167% en un an. Techniquement, on peut comprendre la frilosité de certains assureurs à se maintenir, voire à se développer sur un marché dont l’utilité est pourtant indiscutable. Un marché déséquilibré ne profite à personne : comment le rééquilibrer? Rémunérer à son juste prix la prise de risque. Jusqu’en 2020, les taux de prime étaient faibles. Pour les ETI, le taux de prime moyen est passé de 0,34% en 2019 à 0,45% en 2020. Même si SOUSCRIPTION Grandes entreprises : 87% - Garanties : 38 M€ en moyenne ETI : 8% - Garanties : 8 M€ en moyenne ENTRE 2019 ET 2020 Sinistralité X 2 Indemnisation X 3 Primes : +50% Grandes entreprises : très forte augmentation des coûts d’indemnisation